جکی فاستر، معاون دادستان پویا و مادری مجرد، مشتاق است تا آخرین پرونده خود را به پایان برساند و کریسمس را با گریسی، دختر هشت‌ساله باهوش و دوست‌داشتنی‌اش بگذراند. اما وقتی جک، پدر جکی که یک افسر پلیس بازنشسته و بداخلاق است و سال‌ها از او دور بوده، به طور غیرمنتظره‌ای دم در خانه‌اش ظاهر می‌شود، آن‌ها مجبور می‌شوند با زخم‌های قدیمی خود روبرو شوند.

هانا یک ویراستار کتاب است که باید با رقیب سابق خود، رایان، همکاری کند تا به یک نویسنده مستعد کمک کنند مسیرش را پیدا کند. با این حال، به نظر می‌رسد زندگی نقشه‌های دیگری برای هانا دارد؛ چرا که فرشته‌ای به نام آنتونی، معجزه کریسمس و ارزش جامعه را به این دو یادآوری می‌کند.

وقتی کاسی، نویسنده تازه‌کار، در یک تور تبلیغاتی کتاب با الیوت، نویسنده موفق همسفر می‌شود، یاد می‌گیرد که به استعداد خود ایمان بیاورد. او همچنین با عاشق شدن به مردی که زمانی فکر می‌کرد متکبر و خودخواه است، به حقیقت این ضرب‌المثل قدیمی پی می‌برد که «نباید یک کتاب را از روی جلدش قضاوت کرد».